8 800 101 00 55
Новости
Запись в офис

 





Ваш город?



                Офисы
        

    
EN
МЕНЮ
официальный партнер

Актуальная аналитика

Торговые идеи

Подписаться

Самолёт: драйверы роста сохраняются

24.07.2023 12:20:00

В пятницу Группа ЛСР опубликовала сильные операционные результаты за I пол. 2023 г. Стоимость заключенных договоров увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 67 млрд руб. Новые контракты выросли на 23% год к году – до 381 тыс. кв м. 


Учитывая то, что Самолёт эффективнее ЛСР, мы ожидаем сильные операционные и финансовые результаты за I пол. 2023 г. Кроме этого, сохраняется основной драйвер роста – это выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд руб. до конца 2023 г.

Напомним, в начале июля директор по работе с инвесторами Самолёта Николай Минашин заявил, что застройщик ещё не проводил сделок по анонсированному buyback. Также, у Самолёта нет планов проводить SPO и продавать в рынок выкупленные акции. 


Таким образом, не будет давления на котировки, а buyback будет оказывать поддержку акциям до конца года. Считаем, чем ближе к концу года, тем сильнее будет развиваться движение котировок. В связи с вышеперечисленным, мы вновь открываем инвестиционную идею по акциям Самолёта с целевым ориентиром 4200 руб.

Полная версия материала.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Наши ожидания - закрываем ориентир: Магнит

18.07.2023 12:10:00

Ещё одна идея сработала в плюс. Акции Магнита дошли до нашего целевого ориентира 5600 руб. Считаем целесообразно закрывать позицию. Текущая доходность составляет +16% за 28 дней. 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Наши ожидания - закрываем ориентир: Белуга

18.07.2023 10:15:00

Уважаемые клиенты!

Акции Белуги вчера на вечерней торговой сессии дошли до нашего целевого ориентира - 4700 руб. Сегодня закрываем инвестиционную идею на открытии рынка! Текущая доходность составила +9,11%.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Наши ожидания: Сбер. Отчетность за 6 месяцев

13.07.2023 10:20:00

Сбер опубликовал финансовые результаты за 6 мес. 2023 г. по РСБУ. Банк заработал за июнь рекордную месячную прибыль в размере 138,8 млрд руб. Рост составил 15% к предыдущему месяцу. В результате суммарная прибыль за 6 мес. 2023 г. достигла 728 млрд руб. – больше на 20% по сравнению с 6 мес. 2022 г.


Банк сохраняет эффективность и демонстрирует качественный рост финансовых показателей. Рост процентных доходов за июнь составил 182,2 млрд руб. – это +43,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Комиссионные доходы выросли на 23% год к году – до 58 млрд руб.

Кроме этого, прибыль банка увеличилась из-за продажи австрийской дочки Sberbank Europe AG. В результате, Сбер за первое полугодие заработал уже 16,1 руб. дивидендов на оба типа акций.

На фоне вышеперечисленного, мы подтверждаем свое мнение – «Покупать обыкновенные акции Сбера с целевым ориентиром 300 руб.» 


Полная версия материала.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Наши ожидания: Новатэк. Сохраняем ориентир

13.07.2023 10:00:00

НОВАТЭК ожидает снижения финансовых показателей по итогам 2023 г. Компанию  ждет снижение чистой прибыли в этом году на 30%, показателя EBITDA - на 25% из-за падения цен на сжиженный газ, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

Причина состоит в значительном снижении цены на СПГ по сравнению с прошлым годом. Эта ситуация сейчас в целом характерна для всей отрасли, - сказал он в рамках ПМЭФ.


Update от 13 июля. 

НОВАТЭК опубликовал производственные результаты за II кв. 2023 г. Добыча углеводородов составила 158,9 млн баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 20,35 млрд куб. м природного газа и 3 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению со II кв. 2022 г. добыча углеводородов увеличилась на 2,3 млн бнэ или на 1,5%.

По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во II кв. 2023 г. составил 18,31 млрд куб. м, что на 7,7% выше аналогичного показателя за II кв. 2022 г. В Российской Федерации было реализовано 15,06 млрд куб. м природного газа, что на 1,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Объем реализации СПГ на международных рынках составил 3,24 млрд куб. м, продемонстрировав рост на 47,3%.

Результаты оцениваем, как сильные. Акции НОВАТЭКа отреагировали ростом и закрылись вчера +1,9%. На фоне роста операционных показателей за отчётный период и девальвации рубля, ждём сильные финпоказатели за II кв. 2023 г. Сохраняем целевой ориентир по акциям – 1500 руб.



Полная версия материала.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Наши ожидания: Белуга

13.07.2023 09:55:00

Белуга опубликовала операционные результаты за I пол. 2023 г. Общие отгрузки превысили 7 млн декалитров, что на 7% выше аналогичного показателя 2021 г. и на 5,7% ниже кризисного 2022 г. Без учета экспортных продаж сокращение объема общих отгрузок к 2022 г. составляет всего 2,8%.

Отгрузки собственной продукции в России составили 5,4 млн декалитров: +0,2% к 2021 г. и -9% к показателю 2022 г. Отгрузки импортных партнерских брендов приблизились к 1,6 млн декалитров: +64% к 2021 г. и +27% по сравнению с показателем 2022 г.

«ВинЛаб»: количество торговых точек превысило 1500 в июне, объем продаж +33,5% к показателю 2022 г. Количество торговых точек за полугодие возросло на 155. Высокий показатель обеспечивается ростом как трафика +27%, так и среднего чека +5%.

Операционные результаты оцениваем, как нейтральные. Сохраняем целевой ориентир по акциям Белуги – 4700 руб. 


Полная версия материала.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Наши ожидания: Распадская

13.07.2023 09:55:00

Распадская опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2023 г. по РСБУ. Выручка компании сократилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,9 млрд руб. Чистая прибыль упала на 79,4% – до 5,97 млрд руб. 


Слабые результаты связаны с отрицательной динамикой цен на уголь, а также ростом себестоимости на фоне высокой инфляции. Кроме этого, уменьшились прочие доходы и увеличилась прочие расходы, что в свою очередь отразилось на падении чистой прибыли. Также, более низкая чистая прибыль связана с доходами от участия в других организациях годом ранее в размере 12 млрд руб.

В связи со слабыми результатами, мы сохраняем целевой ориентир 243 руб. по акциям Распадской


Полная версия материала.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Сургутнефтегаз – защита от девальвации рубля

12.07.2023 14:10:00

Привилегированные акции Сургутнефтегаза сегодня вышли из зоны консолидации на фоне сохраняющейся девальвации рубля.

Напомним, Сургутнефтегаз ранее опубликовал финансовую отчётность за 2022 год по РСБУ. Выручка компании увеличилась на 23,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2,33 трлн руб. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 60,7 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом в размере 513,2 млрд руб. 

После публикации отчёта, мы установили первый целевой ориентир по «префам» – 40 руб. С того момента, российский рубль ослаб на 10%.

Привилегированные акции Сургутнефтегаза являются одними из бенефициаров ослабления рубля, поскольку размер дивиденда в значительной степени все еще зависит от курса доллара.

При сохранении текущего курса доллара на уровне 85-95 руб. ожидаемые дивиденды на «префы» составят около 10-12 руб. Таким образом, мы поднимаем целевой ориентир на ближайшее время – до 50 руб. Потенциал роста составляет более 18,5%.

Если в декабре доллар останется в указанном диапазоне, мы ожидаем переоценку привилегированных акций еще выше к 60-70 руб. ближе к решению совета директоров компании.


Подробнее - в материале.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Полюс - выкуп акций

10.07.2023 14:10:00

Сегодня акции Полюса выросли более чем на 10% на новостях о buyback. 

Совет директоров золотодобытчика одобрил программу приобретения 40 802 741 акций – это 29,99% от всех имеющихся акций. Цена выкупа акций составляет 14200 руб. – это 32,56% по отношению к цене закрытия торгов на МосБирже 7 июля 2023 г. 

Заявки на продажу акций будут приниматься с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа 2023 г. у тех, кто владел акциями до 7 июля 2023 г. включительно. При этом книга заявок может быть закрыта и раньше при условии достижения лимита книги в 29,99%.

Мы считаем нецелесообразным участвовать в данном корпоративном событии. Подробности смотрите в аналитическом материале.

 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Наши ожидания: Сбер. Обновление ориентиров

10.07.2023 10:20:00

Сбер опубликовал финансовые результаты за 5 мес. 2023 г. по РСБУ. банк заработал 589 млрд руб. и  в мае 118,1 млрд руб., тем самым сохраняя траекторию прибыльности выше 100 млрд руб. в месяц. При этом нужно отметить, что рост прибыли идёт за счёт качественных показателей. Чистый процентный доход увеличился за январь-май 2023 г. на 89% год к году, чистый комиссионный доход на 30%. Расходы на резервы сократились на 80% и составили всего 38 млрд руб.


Сильные результаты позволили сохранить достаточность капитала на высоком уровне в 13,5%, даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд руб., выплаченных в 2023 г.

В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем целевой ориентир 270 руб. по обыкновенным акциям Сбера.


Update11 июля раскроет финансовые результаты за 6 мес. 2023 г. по РСБУ. На фоне публикации отчёта, акции Сбера могут быть на этой неделе лучше рынка.

Более того, Герман Греф заявил, что в этом году чистая прибыль банка будет аномально высокой из-за низкой стоимости риска по сравнению с избыточными резервами, сформированными в прошлом году.

Также, стало известно, что Сбер продал австрийскую дочку Sberbank Europe AG. Прибыль будет отражена в финансовой отчетности за июнь 2023 г.

На фоне вышеперечисленного, мы подтверждаем свое мнение – «Покупать обыкновенные акции Сбера с целевым ориентиром 300 руб.» 


Полная версия материала.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее