МЕНЮ
официальный партнер
Индекс МосБиржи за прошлую неделю +1,26% (с начала года +31,5%). Рынок пробует закрепиться выше 2820 (последний локальный максимум) на фоне девальвации рубля. Это пока придает рынку поддержку! И все же на текущий момент мы считаем целесообразным переходить в защитную стратегию. Среднесрочно ждем коррекцию в течение июля-августа. Но краткосрочно не исключаем движения в сторону 2900-3000.
⬆️ Лидеры недели: Сегежа +7,2%, Globaltrans +6,9%, ЛУКОЙЛ +6,8%, Polymetal +5,1%, НЛМК +4,9%.
⬇️ Аутсайдеры: Yandex -3,7%, Аэрофлот -3,6%, РусГидро -3,2%, Транснф ап -3,1%, ИнтерРАО -2,1%.
Облигационный рынок показывает отрицательную динамику четвертую неделю подряд. С начала недели индекс гособлигаций снизился на 0,10%. В результате, средняя доходность ОФЗ выросла за счет увеличения ставок по средним и длинным займам.
Участники рынка начали закладывать предстоящие повышения процентных ставок на заседании 21 июля 2023 г.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю +1,9% до 91,25.
НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю +4,2% до $78,5 за баррель.
Индекс S&P 500 за прошлую неделю -1,16%% до 4399 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи с начала недели +0,25% (с начала года +30,2%). Рынок акций показал сильную динамику в первом полугодии. В июне индекс полной доходности (т.е. с учетом дивидендов) растет уже девятый месяц подряд, показывая самое продолжительное ралли почти за всю свою историю.
На текущий момент мы считаем целесообразным перейти в защитную стратегию. Меняем прогноз по рынку с умеренного роста на консолидацию в ближайшие недели около уровня в 2800 пунктов. С возможной последующей коррекцией в течение июля-августа.
Корпоративных событий с начала недели практически нет.
Облигационный рынок показывает отрицательную динамику четвертую неделю подряд.
Участники рынка начали закладывать предстоящее повышение процентных ставок на ближайшем заседании.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB с начала недели +1,6% до 91,00.
Рубль потерял всякую поддержку, и под конец первого полугодия, и в начале текущего полугодия. Причин несколько и они все совпали в одно время:
- РФ объявила о сокращении экспорта еще на 500 тыс. б/с, это значит - еще меньше валютной выручки и еще слабее сальдо СТО;
- импорт летом усиливается + сезон отпусков, что создает дополнительный спрос на валюту;
- события с Пригожиным могли также повлиять на вывод капитала из страны;
- спекулянты, видя тренд на ослабление рубля, присоединяются к нему усиливая давление на рубль.
ЦБ завил, что не видит проблем и не будет вмешиваться в текущую ситуацию. Бюджет РФ в июне может недополучить 4.5 млрд руб. нефтегазовых доходов, поэтому продажи валюты из ФНБ составят всего 1,7 млрд рублей в день (еще снизятся).
Считаем, что курсу рубля придется оставаться максимально слабым в интересах бюджета. Но под конец года ждем консолидацию в диапазоне 80-85 руб. В моменте рубль уже выглядит перепроданным.
НЕФТЬ марки Brent с начала недели +1,7% до $76,35 за баррель.
Саудовская Аравия заявила, что продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/д на август.
А. Новак, заместитель Председателя Правительства РФ, сообщил о дополнительном добровольном сокращении экспорта в августе на 0,5 млн б/д. Подчеркивается, что речь идёт о сокращении экспорта, а не добычи.
Индекс S&P 500 с начала недели -0,05% до 4447 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс Мосбиржи прибавил с начала года +29% (на 28.06.23) и достиг отметки в 2800 пунктов. Мы предполагали рост к уровням 2300-2350, рынок оказался более устойчив к негативу. Ряд рисков, которые мы закладывали, не проявили себя в должной мере (рост риск-премии и налоговый риск). Зато на рынок пришли высокие дивиденды Сбера и Лукойла, которые помогают рынку завершать полугодие на высоких уровнях (даже на фоне роста внутриполитических рисков) и выше наших ожиданий.
Выбор топ-акций: 100% попадание. В прогнозе на 1 полугодие 2023 мы обосновывали свой выбор акций: Сбер с целью 175 (повышали цель внутри полугодия), Новатэк с целью 1200 и Роснефть с целью 400. Все три идеи сработали с запасом прочности! Основной идеей стратегии была ставка на Сбербанк. И он №1 по росту (+70% YTD) из крупных и ликвидных акций за этот период.
Бюджет. Предполагали ряд рисков исполнения бюджета и изменчивости факторов, на которых строится модель бюджета, из-за чего придется искать дополнительные источники финансирования. Так и вышло, но об этом далее.
Нефть и экспорт. Наши предположения по цене в $80-90 по Brent оказались более оптимистичными. По факту рынок нефти проторговал первое полугодие в диапазоне $75-85 по сорту Brent. Экспорт оказался даже чуть лучше ожиданий, а дисконты к Brent сократились 85. к $20, как мы и рассчитывали.
Рубль и ЦБ РФ. Профицит счета текущих операций (СТО) снижался быстрее наших ожиданий. Предположения о том, что рублю придется спасать конструкцию бюджета, полностью оправдались. Но мы ожидали курса порядка 70 рублей за доллар, а закрываем полугодие почти на 85.
По итогам 5 месяцев 2023 года доходы бюджета составили 9,82 трлн рублей, расходы 13,23 трлн. Получается, дефицит бюджета уже составил 3,41 трлн рублей! Даже если какими-то невероятными усилиями Минфина доходы дотянут до плановых, расходы, похоже, превысят базу. И дефицит может оказаться ближе к 5-6 трлн рублей.
Большая часть ожидаемого нами роста рынка на этот год реализовалась в 1Пг 2023. От 2Пг ждем более скромного движения рынка, так как основные драйверы переоценки уже в цене. Наоборот, к тем рискам, что были, добавляются новые:
Таким образом, после стремительного роста с начала года, мы закладываем на 2Пг несущественную коррекцию российского рынка в течение июля-августа, может быть части сентября. И продолжение - роста рынка на 4кв. ближе к 3000 пунктам по индексу Мосбиржи.
Узнать больше о прогнозах по рынку и нашем выборе акций и облигаций.
Риски повышения КС во 2Пг 2023 года есть, и они только возросли. Рост бюджетных расходов, ускорения потребительского спроса при девальвации рубля может привести к раскручиванию инфляционной спирали и реагировать на эту угрозу нужно заранее. Так же немаловажным в принятии решения по вопросу уровня ставки – будет играть бюджетная политика уже на 2024 год! В нашем понимании, ожидания по повышению ставки сдвинулись в диапазон 8,5-9,0% на конец текущего года.
На чем растет S&P 500? Первое, о чем стоит сказать, что рост рынка по индексу неравномерный. Почти 90% роста с начала года обеспечили ТОП-10 компаний, а ТОП-35 обеспечили весь рост рынка. И конечно же, большая часть этих компаний из технологического сектора (NASDAQ +40% с начала года).
Второе, это огромные байбэки как раз от этих ТОП компаний. В 2022 году объём выкупа акций с рынка составил почти $923 млрд (+5% г/г). В 1кв. 23 байбэки чуть превысили $215 млрд из которых на ТОП-20 компаний пришлось 50% этой суммы.
Третье, закрытие шортов во фьючерсах на S&P 500 под завершение полугодия. По данным CFTC спекулянты сокращали шорты с большой скоростью. Недельное уменьшение шортов вошло в топ-5 за последние 5 лет. Совокупный объем шортов в июне превышал $1 трлн.
Ознакомьтесь с полным текстом материала и присоединяйтесь к презентации стратегии в рамках трансляции в телеграм-канале КИТ Финанс 6 июля, в 17.00
Индекс МосБиржи за прошлую неделю +0,8% (с начала года +29,9%). Рынок акций показал сильную динамику в первом полугодии. В июне индекс полной доходности (т.е. с учетом дивидендов) растет уже девятый месяц подряд, показывая самое продолжительное ралли почти за всю свою историю.
На текущий момент мы считаем целесообразным перейти в защитную стратегию. Меняем прогноз по рынку с умеренного роста на консолидацию в ближайшие недели около уровня в 2800 пунктов. С возможной последующей коррекцией в течении июля-августа.
⬆️ Лидеры недели: Сегежа +13,9%, Сургнфгз-ап +13,1%, Сургнфгз +9,4%, Магнит +9,4%, AGRO-гдр +6,2%.
⬇️ Аутсайдеры недели: МТС -12,5% (див. гэп), Polymetal -2,4%, ГМКНорНик -1,8%, ФосАгро -1,3%, ВТБ -1,2%.
Облигационный рынок показывает отрицательную динамику третью неделю подряд. С начала недели индекс гособлигаций снизился на 0,24%.
Участники рынка начали закладывать предстоящие повышение процентных ставок на ближайшем заседании.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю +4,85% до 89,5.
Рубль потерял всякую поддержку под конец полугодия, по завершении очередного налогового периода. Здесь и спекулятивная составляющая, и события конца полугодия, и рост числа отпусков. В моменте рубль слишком сильно упал, ждем возврата к уровню 85 по мере улучшения ситуации с экспортом и до настройками в налогообложении.
НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю +1,0% до $75 за баррель.
Индекс S&P 500 за прошлую неделю +2,35% до 4450 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи за прошлую неделю -0,2% (с начала года +29,8%). Рынок не успел отреагировать на риски связанные с Вагнером, т.к. события развивались на выходных. Так бы падение могло быть куда более существенным.
Хоть у рынка и короткая память, наращивать риск в таких условиях нецелесообразно. Поэтому мы меняем прогноз по рынку с умеренного роста на консолидацию в ближайшие недели около уровня в 2800 пунктов. С возможной последующей коррекцией в течение июля-августа.
⬆️ Лидеры недели: СевСт-ао +10,9%, НЛМК +5,8%, МКБ +5,6%, Сургнфгз-п +5,4%, ММК +5%.
⬇️ Аутсайдеры недели: TCS-гдр -6,2%, Yandex -4,2%, Аэрофлот -3,9%, FIXP-гдр -3,5%, Сегежа -3,3%.
Содержание 11-го пакета санкций против РФ:
- ЕС ввел санкции против 87 компаний, поддерживающих РФ-ЕС включил в 11-й пакет санкций против РФ механизм "борьбы с их обходом", который позволит вводить ограничения против третьих стран
- ЕС ввел запрет на заходы в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов
- ЕС полностью запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу
- Евросоюз запретил въезд прицепов и полуприцепов из России
- ЕС ввел санкции против «Царьграда», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern outlook, «Катехо.на»
Облигационный рынок показывает отрицательную динамику. С начала недели индекс гособлигаций снизился на 0,13%.
Участники рынка начали закладывать предстоящие повышения процентных ставок или то, что Минфину придется занимать больше ранее заявленных объемов. В новом выпуске ОФЗ 26243 размещение прошло под средневзвешенную доходность в 10,94%!
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю +0,7% до 84,7.
Россию могут поместить в «чёрный список» FATF (заседание 19-23 июня). Это приведёт к полному отключению от SWIFT и сделает невозможными переводы за рубеж. FATF - международная организация по борьбе с отмыванием денег - приостановила членство России в феврале 2023 г.
Мы считаем, что курсу рубля придется оставаться максимально слабым в интересах бюджета. До конца года ждем консолидацию в диапазоне 80-85 руб. Если не будет новых шоков для рынка, или существенного падения цен на нефть.
НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю -2,5%% до $74,4 за баррель.
Fitch понизило прогноз цены нефти Brent на 2023г до $80 c $85.
Экономика Китая не разгоняется как предполагалось, ЦБ КНР уже снизил две ключевые краткосрочные ставки по 10 б.п. каждую. Теперь были снижены 1-летняя и 5-летняя ставки также на 10 б.п.
Индекс S&P 500 за прошлую неделю -1,4% до 4348 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи с начала недели +0,65% (с начала года +30,9%). Значимых событий на рынке нет, он продолжает впитывать в себя дивиденды Лукойла и постепенно подрастать.
Сохраняем наш прогноз без изменений, ждем умеренный рост в ближайшие пару недель в диапазоне 2800-3000 пунктов.
Облигационный рынок показывает отрицательную динамику. С начала недели индекс гособлигаций снизился на 0,17%. В результате, средняя доходность ОФЗ выросла на за счет увеличения ставок по средним и длинным займам.
Участники рынка начали закладывать предстоящие повышение процентных ставок или, что Минфину придется занимать больше ранее заявленных объемов. В новом выпуске ОФЗ 26243 размещение прошло под средневзвешенную доходность в 10,94%!
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB с начала недели -0,2% до 84,0.
Россию могут поместить в «чёрный список» FATF (заседание 19-23 июня). Это приведёт к полному отключению от SWIFT и сделает невозможными переводы за рубеж. FATF - международная организация по борьбе с отмыванием денег - приостановила членство России в феврале 2023 г. Решение должны объявить 23 числа.
Мы считаем, что курсу рубля придется оставаться максимально слабым в интересах бюджета. До конца года ждем консолидацию в диапазоне 80-85 руб. Если не будет новых шоков для рынка, или существенного падения цен на нефть.
НЕФТЬ марки Brent с начала недели +0,8% до $76,9 за баррель.
Fitch понизило прогноз цены нефти Brent на 2023г до $80 c $85.
Индекс S&P 500 с начала недели -1% до 4365 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи за прошлую неделю +3,43% (с начала года ровно +30,0%).
Сохраняем наш прогноз без изменений, ждем умеренный рост в ближайшие пару недель. Рубеж 2750 по индексу преодолен, далее диапазон 2800-3000 пунктов.
⬆️ Лидеры недели: AGRO-гдр +9,5%, Татнфт 3ао +8,4%, Аэрофлот +7,4%, НЛМК +7,3%, Магнит +7,2%.
⬇️ Аутсайдеры недели: VK-гдр -2,2%, МосБиржа -1,5%, АЛРОСА -0,2%, ФосАгро +0,2%, РусГидро +0,3%.
12 июня Euroclear разослал сообщение о том, что возобновляет расчеты по нескольким выпускам ОФЗ и евробондам «Россия – 2025». Возобновляет клиринг операций с пятью ценными бумагами с RU ISIN – двумя флоатерами 29 января 2025 г. и 24 апреля 2024 г., двумя инфляционными линкерами (52001 и 52004), и одним выпуском суверенных еврооблигаций Россия, 2.875% 4dec2025, EUR.
19 июня откроется книга заявок по дополнительному выпуску «замещающих» облигаций «Газпром капитал» серии ЗО28-1-Д на $552,36 млн. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 6 февраля 2028 г.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю 1,8% до 84,1 руб., в моменте были выше 85 руб.
НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю-1,8% до $76,3 за баррель.
Индекс S&P 500 за прошлую неделю +2,6% до 4410 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи с начала недели +2,1% (с начала года +28,4%).
Рынок постепенно переварил вновь возникшие на прошлой неделе риски СВО + на этот счет были заявления Владимира Путина, которые рынок интерпретировал положительно.
Также, с учетом вышедшей более позитивной инфляции в США и сохранении ставки от ФРС на месте, а также сохранении ставки ЦБ РФ, различных позитивных заявлений с ПМЭФ и скором приходе дивидендов от Лукойла на брокерские счета сохраняем наш прогноз без изменений, ждем умеренный рост в ближайшие пару недель. Рубеж 2750 по индексу преодолен, далее диапазон определяем как 2800-3000 пунктов.
Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29024 на 69,308 млрд руб. при спросе в 117,455 млрд руб. Цена отсечения составила 96% от номинала, средневзвешенная цена – 96,0188% от номинала. Дата погашения – 18 апреля 2035 г. А также, разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 на 37,323 млрд рублей при спросе в 55,261 млрд руб. Цена отсечения составила 94,5886% от номинала, доходность по цене отсечения – 10,68% годовых. Средневзвешенная цена – 94,6563% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10,67% годовых. Дата погашения – 17 ноября 2032 г.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB с начала недели +2,3% до 84,5 руб., в моменте были выше 85 руб.
В прошлый раз писали, что бюджет испытывает сложности, но ситуация, за счет принимаемых (в том числе снижение демпфера, ограничение дисконта) мер, улучшается, хоть и медленно. Мы считаем, что курсу рубля придется оставаться максимально слабым в интересах бюджета. Поэтому на прошлой неделе подняли нижнюю границу ценового диапазона на 5 рублей. До конца года ждем консолидацию в диапазоне 80-85 руб. Если не будет новых шоков для рынка, или существенного падения цен на нефть.
ЦБ опубликовал оценки основных показателей платёжного баланса за май и с начала года. Профицит счета текущих операций (СТО) за I кв. 2023 г. $15,3 млрд, за апрель $2,3 млрд и май $5,2 млрд. Итого с начала года почти $23 млрд, при годовом прогнозе ЦБ $47 млрд. При этом, по заявлениям Набиуллиной:
- 41% экспорта оплачивается в рублях, по данным за апрель;
- крупнейшие экспортеры продают 78% валютной выручки.
Сокращение торгового профицита существенное к прошлогодним цифрам, что также отражается на курсе рубля.
НЕФТЬ
марки Brent с начала недели -2,7% до $73 за баррель.
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 г. до $79,54 за баррель.
Goldman понизил прогноз по средней цене на Brent к концу 2023 г. до $86 с $95 - на росте предложения на рынке и снижении спроса.
JPMorgan понизил прогноз по Brent на 2023 г. до $81 с $90
Индекс S&P 500 с начала недели +1,7% до 4373 пунктов.
США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (МАЙ):
м/м = +0,1% (ожид. +0,2% / пред +0,4%);
г/г = +4% (ожид. +4,1% / пред +4,9%)
базовый CPI = +5,3% г/г (ожид. +5,3% / пред +5,5%).
Инфляция потребительских цен в США снизилась до 4,0% в мае 2023 г. в годовом выражении (мин с марта 2021 г.). В основном на фоне снижения цен на энергоносители. А вот базовая инфляция (не включает продукты питания и энергоносители) давно застряла около 5,3%. Цель ФРС 2% именно по базовой инфляции!
СТАВКА ФРС = 5,25%. ФРС продолжит дальнейшее снижение баланса по плану. Большинство членов ФРС видят еще пару повышений ставки по 0,25% в этом году.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи с начала недели -0,4% (с начала года +25,1%).
Мы предполагали, что возможна небольшая пауза в росте рынка, на фоне ожидания зачисления дивидендов от Лукойла (20-25-е июня). Фактически так и происходит, рынок показывает околонулевую динамику.
Но в начале недели на первый план вышли риски, связанные с СВО. В моменте падение составляло >3% по индексу. И все же его быстро выкупили. Поэтому сохраняем наш прогноз без изменений, ждем умеренный рост в ближайшие пару недель.
В пятницу пройдёт заседание Банка России, где регулятор примет решение по ключевой ставке. Напомним, на прошлой неделе ЦБ заявил об актуальности сигнала о повышении ключевой ставки. Апрельский сигнал Банка России о повышении ключевой ставки оправдывается текущими индикаторами и по-прежнему остаётся актуальным, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
Важные события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB с начала недели +0,6% до 81,98 руб.
По данным Минфина, нефтегазовые доходы (НГД) в мае составили 571 млрд (-36% г/г). С начала года 2 853 млрд рублей (-50% г/г).
Минфин прогнозирует, что в июне недобор НГД составит 44 млрд рублей (в мае недобор был 30,6 млрд). Для компенсации выпадающих НГД Минфин продаёт юани и золото из ФНБ (с начала года Минфин уже получил из ФНБ 439 млрд рублей). Поэтому ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 7 июня увеличатся с 2 млрд до 3,6 млрд руб.
НЕФТЬ
марки Brent с начала недели +0,6% до 76,8$.
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до 79,54 доллара за баррель.
Минэнерго США ждет роста добычи нефти в мире на 1,5 млн б/с, несмотря на решения ОПЕК+ довольно существенно сократить добычу до конца 2024 года.
Индекс S&P 500 с начала недели -0,3% до 4267 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи за прошлую неделю +1,4% (с начала года +26,3%). Рынок постепенно двигается в сторону 2800 пунктов. Сохраняем наш прогноз без изменений, ждем умеренный рост в ближайшие пару недель. Возможно будет небольшая пауза в ожидании дивидендов от Лукойла (должны прийти в 20-25 числах). Далее возможно ускорение роста в сторону 2900-3000.
⬆️ Лидеры недели: Globaltrans +9,7%, VK-гдр +8,9%, НЛМК +7,4%, Татнфт 3ао +6,8%, Татнфт 3ап +6,3%.
⬇️ Аутсайдеры недели: ИнтерРАОао -6,7% (див. гэп), ВТБ ао -3,1% (доп. эмиссия), МКБ -2,4%, АЛРОСА -1,6% (див. не будет), Сбербанк -1,3%.
Рынок рублевых облигаций показывает положительную динамику. Индекс полной доходности гособлигаций прибавил +0,02%, индекс корпоблигаций +0,14%.
Объем торгов облигациями в мае вырос в 3,5 раза и и составил 1 386,7 млрд руб. В мае на фондовом рынке Московской биржи размещено 62 облигационных займа на общую сумму 1 878,6 млрд руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 1 180,3 млрд руб.
В пятницу пройдёт заседание Банка России, где регулятор примет решение по ключевой ставке. Напомним, на прошлой неделе ЦБ заявил об актуальности сигнала о повышении ключевой ставки. Апрельский сигнал Банка России о повышении ключевой ставки оправдывается текущими индикаторами и по-прежнему остаётся актуальным, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
Важные события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю +1,8% до 81,5 руб.
Решение ОПЕК+ должно поддержать цены на нефть на комфортном уровне для бюджета страны. И все же прогноз по курсу рубля оставляем в диапазоне 80-85.
НЕФТЬ
марки Brent за прошлую неделю -1,2% до 76,2$.
Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти с 2024 года до уровня 40,46 млн б/с. Таким образом, общее сокращение до конца 2024 составит 3,66 млн б/с по отношению к уровням октября 2022
Индекс S&P 500 с начала недели +1,8% до 4282 пунктов.
Потолок госдолга больше не проблема для рынков. Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Действие потолка отменяется до 1 января 2025 г.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Получить демо-доступ Получить демо-доступЗакажите тестовый торговый терминал QUIK, выставляйте заявки, стройте графики!
Пройти тест инвестора Пройти тест инвестораУзнайте, какая стратегия подходит вам, получите рекомендации по инвестированию!
Вопросы и ответы Вопросы и ответыПосмотрите ответы на часто задаваемые вопросы об услугах, сервисах и технологиях
Скачать дистрибутивы Скачать дистрибутивыДля установки программ QUIK, webQUIK и других. Инструкции по настройке.
Санкт-Петербург: +7 (812) 611 00 00
Москва: +7 (495) 401 52 13
191119, ул. Марата, 69-71, БЦ «Ренессанс Плаза», блок Б, 7 этаж
Телефон: +7 (812) 611 0000
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням
Из любой точки России звонок бесплатный
8 800 101-00-55
107078, ул. Маши Порываевой, д. 34, ДЦ «Домников» Блок 1, 12 этаж
Телефон: +7 (495) 401 52 13
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням. Для посещения офиса необходима предварительная запись через форму