Взгляд на рынок. Как формировать портфель при высокой ключевой ставке?

Управляющий активами Василий Копосов поделился своим мнением о текущей ситуации на рынке и рассказал о своем подходе к формированию портфелей.

Основные темы:

• Оценка рынка, ключевая ставка, стат. данные.
• О санкциях на НКЦ (прекращение торговли недружественными валютами).
• Дивидендный сезон 2024.
• Состав сбалансированного портфеля (акции/облигации).
• Перспективные отрасли и бумаги для включения в портфель.
• Состав облигационного портфеля (о флоатерах, корпоративных с фикс. купоном, юаневых и замещающих облигациях).
• Кому и когда покупать длинные ОФЗ? 

Инвестстратегия на 2 полугодие 2024 года: какие активы выбрать?

• Ключевая ставка растет! Зарабатываем на флоатерах.
• Видим смягчение риторики ЦБ? Ищем длинные бонды.
• Какие секторы и компании смогут принести доходность выше рынка? Модельный портфель в помощь. Подборка акций с целями и хорошим потенциалом роста.
• Надолго ли укрепление рубля? Подборки валютных облигаций.

Ответы на эти вопросы и не только в стратегии на 2П 2024г от аналитиков КИТ Финанс!

Беседа с профессиональным трейдером КИТ Финанс, Аленой Виноградовой. • Разбираемся в нюансах долгового рынка на текущий момент. • ОФЗ - пациент скорее мерт, чем жив? • Флоатеры - это про возможность заработать? • При чем тут МинФин? • И конечно же, перспективы повышения ключевой ставки и фокус на конкретные выпуски

Вы узнаете, причины IPO-бума в 2024 году. Какие компании планируют размещение и алгоритм выхода на публичные торги. Выступление Александра Угрюмова, начальника отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс на первой научно-практической конференции НИУ ВШЭ.

Многие клиенты КИТ Финанс уже используют мобильное приложение брокера - КИТ Инвестиции. Мы постарались сделать полный гид по функционалу и использованию приложения, чтобы рассказать о всех его возможностях для инвесторов.

Решение Банка России подтверждает ожидания КИТовых аналитиков, что двузначная ключевая ставка будет с нами до конца 2024 года.

-Как действовать на рынке?
-На какие активы обратить внимание?
-Как инвестору правильно выбрать стратегию?
-Как собрать правильный портфель и получить доходность выше депозитов?

Смотрите видео КИТового управляющего стратегиями на рынке акций, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы.

О СПИКЕРЕ Артемий Должиков. Управляющий активами в КИТ Финанс (АО). Основная специализация – российский рынок акций и валютный рынок. Возглавляет Отдел доверительного управления в компании.

Предлагаем ознакомиться с взглядом Стратега на текущие события рынка облигаций!

Из небольшого видео вы узнаете:
— наиболее доходный вариант состава портфеля на текущий момент;
— возможный вариант ребалансировки с учетом действий ЦБ по ключевой ставке;
— мнение управляющего о линкерах/ВДО/замещающих/юаневых/ облигациях; 
— стоит ли участвовать в первичных размещениях?

О СПИКЕРЕ Василий Копосов, управляющий активами КИТ Финанс (АО), специализация - российский и зарубежный долговые рынки

Провели онлайн-встречу с эмитентом - Группой компаний "Самолёт". Компания является системообразующей и занимает первое место по объему текущего строительства в Москве и Московской области, и второе по России.
На конец 2023 года земельный банк компании достиг уровня около 48 млн квадратных метров. В 2023 году Самолет начал работу в новых регионах: на Сахалине, в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Уфе. Компания планирует усилить экспансию на региональном рынке в 2024-2025 годах.

На встрече подробно рассказали:
-о прогнозах на ближайшие 3-5 лет;
-о влиянии льготной ипотеки на деятельность компании;
-о темпах роста компании на 2025-2026г
-о факторах привлекательности компании;
-о таргет прайс аналитиков КИТ Финанс

Со стороны эмитента участие принимал Николай Минашин, Директор по взаимодействию с инвесторами. Со стороны КИТ Финанс - Александр Угрюмов, Начальник отдела анализа финансовых рынков.

В 2024 год мы вошли с ключевой ставкой 16% и долларом по ₽90. - Когда ждать снижения ставки и доступных кредитов? - Будет ли доллар по 100? - Как котировки нефти повлияют на курс валюты и налоговую нагрузку? - В каких бумагах есть потенциал от 12% до 20,5%? - Что выбрать: ОФЗ или флоатеры? Ответы на эти вопросы и мнение о перспективах российского фондового рынка - в стратегии на 1 полугодие 2024 года от аналитиков КИТ Финанс.

Окончание года - время подводить итоги. В 2023 году основные усилия мы направили на улучшение коммуникаций с клиентами, повышение качества сервиса и поддержки. Значительная часть работ в этом направлении была связана с развитием информационных систем компании. Рассказываем об основных достижениях в направлении IT в 2023 году.