Актуальная аналитика

Обзор выпуска облигации "Синара" серии 001Р-04

• Компания планирует 2 апреля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-04.
• Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 апреля 2024 года.
• Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей.
• Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
• Срок обращения облигаций 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
• Ориентир доходности находится на уровне значения G-curve на сроке 2 года + премия не выше 350 б.п. или около 17,3%.

О компании

"Синара-Транспортные Машины" АО - (A(RU)) - ведущий производитель ж/д техники. Компания является одним из крупнейших российских вертикально интегрированных машиностроительных холдингов. Входит в группу Синара, основными бизнесами которой являются: поставки металлопродукции, транспортное машиностроение, девелопмент, поставки технических газов и финансовые услуги.

Компания занимает долю в 11 в сегменте железнодорожного машиностроения, а также является крупнейшим производителем путевой техники с долей рынка в 56%. В то же время компания занимает 25% рынка производства локомотивов.

В феврале 2024 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне А(RU), изменив прогноз на “стабильный”. Это связано с позитивной динамикой по снижению долговой нагрузки компании. 

Подробнее - в полной версии материала. 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!