Диапазон цены размещения — ₽4 000 до ₽4 500. Окончательная цена будет известна по итогу сбора заявок. Это соответствует рыночной капитализации в ₽40 млрд - ₽45 млрд, без учета средств, привлеченных от IPO.
Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций или 8% от находящихся в обращении бумаг, из него:
- 500 тыс. (5% уставного капитала), выпущенные в рамках дополнительной эмиссии,
- 300 тыс. (3% от уставного капитала) – пакет акций, принадлежащий действующим акционерам.
Акции с ISIN RU000A107ER5 будут включены во второй уровень листинга с 15 февраля 2024г.
Доступны для неквалифицированных инвесторов
Компания и действующие акционеры Компании примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
Куда пойдут деньги от IPO
Планируется использовать средства для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.
СД рекомендовал дивиденды за 2П 2023 года — ₽75,68. Собрание акционеров назначено на 10 марта.
Дивидендная политика компании предполагает, выплаты в 2024–2025 гг. — не менее 80% EBITDA группы. А в 2026 г. и далее — не менее 50% EBITDA группы.
Как участвовать?
Напоминаем: участие в IPO — это высокорисковые инвестиции, на которые рекомендуется выделять определенную небольшую долю от портфеля.
Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение. Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В анонсе использовано изображение автора Karl Pawlowicz on Unsplash
За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Санкт-Петербург: +7 (812) 611 00 00
Москва: +7 (495) 401 52 13
191119, ул. Марата, 69-71, БЦ «Ренессанс Плаза», блок Б, 7 этаж
Телефон: +7 (812) 611 0000
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням
Из любой точки России звонок бесплатный
8 800 101-00-55
107078, ул. Маши Порываевой, д. 34, ДЦ «Домников» Блок 1, 12 этаж
Телефон: +7 (495) 401 52 13
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням. Для посещения офиса необходима предварительная запись через форму