МТС – альтернатива облигациям с потенциалом роста

06.09.2021 11:25:25

МТС недавно опубликовала сильные финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО. Кроме финансовых результатов, МТС в презентации сообщила о прогнозных дивидендах на 2021 г. – 74 млрд руб., из которых 21,1 млрд будут выплачены в текущем году. Таким образом, финальные дивиденды за 2021 г. составят 26,51 руб., дивдоходность 8,1%. В результате, купив акции МТС по текущим ценам, вы получите дивидендную доходность 11,31% меньше чем за год.

Кроме дивидендов, дополнительным драйвером роста может стать выделение бизнеса в отдельные юридические лица. Таким образом, весь потенциальный бизнес, который хотят выделить будет стоить 672 млрд руб. С учётом телекоммуникационного, стоимость всей Группы МТС составит 1097 млрд руб., цена акции 554 руб.

В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рекомендацию покупать акции МТС с целевым ориентиром 400 руб. Где максимальный потенциал роста на горизонте нескольких лет составит 554 руб., а потенциал снижения ограничен ценой выкупа 326,73 руб.

Подробности смотрите на страницах аналитического материла. >>>

Возврат к списку

Актуальная аналитика

МТС – альтернатива облигациям с потенциалом роста