Сообщаем Вам о поступлении уведомления Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии (CONS) – согласие владельцев облигаций RUSAL CAPITAL DESIG REGS 5.3 об 03.05.2023 XS1577964965. Более подробная информация о корпоративном событии изложена в прилагаемых материалах.

РУСАЛ объявил сделку по получению согласия держателей еврооблигаций (сообщение опубликовано на сайте Euronext Dublin)


Основные вопросы для голосования:
1)      Замена текущего доверительного собственника в отношении Облигаций, компании BNY Mellon, на компанию i2 Capital Trust Corporation Ltd c целью возобновления нормального диалога с доверительным собственником;
2)      Корректировка положений соглашения с доверительным собственником в отношении замены доверительного собственника в будущем, а также внесения в документацию положений о праве Компании на замену доверительного управляющего (в каждом случае без получения согласия держателей Облигаций на такую замену); и
3)      Одобрение возможности разового отклонения от механизма платежей в отношении купона по обоим траншам Облигаций (далее – «Альтернативный платеж»):
a.       держателям под НРД и другим российским депозитариям-соседям осуществить выплаты от любого российского гаранта в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. При этом обязательства будут считаться исполненными в момент, когда средства будут получены НРД или другими российскими депозитариями-соседями.
b.       Держателям под Euroclear/Clearstream осуществить выплаты от эмитента или любого гаранта в долларах США, при условии предоставления такими держателями заявки на выплату купона с приложением подтверждения владения на 29 июля 2022г, банковских реквизитов для оплаты, а также иных документов. (более подробное описание всех необходимых документов и сроки их предоставления будут направлены держателям в дополнение к письменной резолюции). После получения всех указанных документов платеж будет произведён в течение 20 рабочих дней. В случае если держатели не представят заявки в сроки, которые будут указаны для текущего голосования, такие держатели будут иметь право обратиться к гарантам и эмитенту за выплатой в срок до окончательного погашения Облигаций (до 1 февраля и до 3 мая 2023г. соответственно по 2м выпускам). Во всех случаях обязательство эмитента или гаранта по выплате купона будет считаться исполненным в момент списания средств со счета эмитента или гаранта. Проценты на суммы купонов, за оплатой которых держатели придут в срок до окончательного погашения Облигаций не начисляются. Держатели, которые не предъявят свои заявки до окончательной даты погашения, не будут иметь право предъявлять их после окончательной даты погашения.
4)      Вейвер: с учетом предложения по Альтернативному платежу, держателям предлагается одобрить вейвер на (i) нарушения, которые могут произойти в результате задержек с выплатой купона в даты, предусмотренные в документацией по выпуску 4,85%, (ii) иные нарушения, включая положения о кросс-дефолте, которые могут произойти в связи с осуществлением Альтернативного платежа и не осуществлением выплаты купона по выпуску 4,85% в даты, установленные в документации.

Просим вас рассмотреть данную заявку и проголосовать в срок до 10 августа 2022г (не позднее 18 часов по московскому времени), чтобы компания и гаранты могли исполнить свои обязательства по выплате купона в соответствии с требованиями Указа Президента №430 от 05.07.2022г.

Процедура голосования:
Для того, чтобы получить доступ непосредственно к проекту письменной резолюции, владелец еврооблигаций должен зарегистрироваться на сайте табуляционного агента https://i2capmark.com/event-details/63/Holder/rusal-capital-dac
При регистрации необходимо будет загрузить через специальное диалоговое окно документ, подтверждающий владение еврооблигациями. Таким документом может быть взятая в непосредственном кастодиане/депозитарии/брокере выписка по счету, на английском языке, или с переводом на английский язык (достаточно простой перевод, нотаризация не требуется).
Детальное описание шагов, которые должны предпринять владельцы облигаций чтобы дать свое согласие, описаны в сообщение по ссылке выше, но вкратце:
- дата отсечки, на которую определяются лица, имеющие право участвовать в транзакции – конец операционного дня 19.07.2022
- для того, чтобы проголосовать, держатель облигаций должен:
а) взять в своем непосредственном кастодиане/депозитарии/брокере выписку на конец операционного дня 19.07.2022. Выписка должна быть на английском языке, либо сопровождаться переводом на английский язык (достаточно простой перевод, нотаризация не требуется),
б) заполнить необходимые данные и поставить подпись на последней странице бланка резолюции
- загрузить выписку и скан подписанной резолюции на сайт табуляционного агента, либо направить на указанную выше почту агента.
Также, за владельца облигаций может проголосовать его кастодиан/депозитарий/брокер, если он предоставляет такую услугу. Порядок голосования при этом будет аналогичен указанному выше.