Подробная информация о корпоративном событии находится в прилагающемся документе.

Группа компаний Global Ports информирует о начале процедуры Получения Согласия – Consent Solicitation касательно выпуска своих еврооблигаций GLPRLI 6.5% 2023 (ISIN: XS1405775450 / US37955KAC62) c погашением 22 сентября 2023 года.  

Ключевые изменения:  
∙ Смена трасти на i2 Capital Trust Corporation Ltd;  
∙ Опция прямых платежей держателям;  
∙ Упрощенный механизм канселяции;  
∙ Продление льготного периода.  
  
Ключевые даты по консенту:  
∙ Announcement & Commencement of the Consent Solicitation: 26 Aug  
∙ Record Date:  12 Sep  
∙ Voting Deadline: 16 Sep (4pm London time)  
∙ Meeting & Announcement of Results: 19 Sep (4pm London time)  
  
Инструкция по голосованию:  
∙ The Voting Instruction should be completed and signed by a Noteholder and delivered to the Information and Tabulation Agent by  
    - registering on the Consent Solicitation Website at https://www.i2capmark.com/event-details/75/Holder/global-ports-%28finance%29-plc and then  
    - uploading the completed Voting Instruction in pdf format to the “My Holding” section on the Consent Solicitation Website using the “uploads” function  
    - the Voting Instruction shall be delivered to the Information and Tabulation Agent on or before the Voting Deadline  
    - форма Voting Instruction на странице 37 меморандума (ANNEX 1: VOTING INSTRUCTION AND FORM OF PROXY)  

С подробной информацией Вы можете ознакомиться во вложениях и на сайте www.globalports.com/en/investors/news/20220826

Сообщаем об обмене еврооблигаций «Газпрома» на замещающие облигации.
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение замещающих облигаций – российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Выпуск замещающих облигаций будет осуществлен с учетом требований Указа Президента Российской Федерации № 430 от 05 июля 2022 года «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
К оплате будут приниматься только еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 41, выпущенные в 2017 году на сумму 750 млн долл. США для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром» (ставка купона – 4,95% годовых, срок погашения – 23 марта 2027 года; идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1585190389/ US368266AV45).
Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
ООО «Газпром капитал» обратился в Банк России для государственной регистрации выпуска замещающих облигаций.
Параметры и условия эмиссии замещающих облигаций будут доведены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России.
Ориентировочный срок сбора книги заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 41 на замещающие облигации намечен на период с 12 по 15 сентября 2022 года.
Расчеты по обмену запланированы на третью неделю сентября 2022 года.
«Газпром» будет дополнительно информировать держателей еврооблигаций о дальнейших планах в отношении остальных серий еврооблигаций.

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агентам по размещению:
+7 (495) 130-34-37 / bonds@vtbcapital.ru
+7 (495) 428-49-37 / dcm@gazprombank.ru