Общая информация

Уведомление о процедуре получения согласия держателей еврооблигаций Норильского Никеля

Уважаемые клиенты!

ПАО «ГМК «Норильский никель» (LSE: MNOD, MOEX: GMKN) (далее «Норильский Никель» или «Заемщик») сообщил о начале процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении отдельных выпусков облигаций.

Это выпуски облигаций на сумму 1 000 000 000 долларов США с погашением в 2022 году и ставкой купона 6,625% годовых, облигаций на сумму 1 000 000 000 долларов США с погашением в 2023 году и ставкой купона 4,10% годовых, облигаций на сумму 750 000 000 долларов США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,375% годовых, облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых, облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых (далее совместно «Облигации» и по-отдельности «Серии»), каждая Серия, выпущенная MMC Finance Designated Activity Company (далее «Эмитент») исключительно для целей финансирования займа в пользу Заемщика.

Инициируя процедуру Получения согласия, Заемщик предлагает держателям Облигаций согласиться с предлагаемыми изменениями в Трастовых соглашениях («Trust Deeds»), Условиях и положениях Облигаций («Terms and Conditions of the Notes»), Договорах займа в отношении Облигаций («Loan Agreements in relation to the Notes») и Глобальных сертификатах Облигаций («Global Certificates»), а также с назначением нового Доверительного управляющего.

Общие положения и условия получения согласия

• Подробные условия и положения приведены в Меморандуме от 10 августа 2022 г.
• Копия Меморандума доступна на информационном Сайте получения согласия после регистрации по ссылке.
• Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен представить действительную Инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее Срока подачи согласия.
• Направить Инструкцию о согласии могут только держатели (или бенефициарные собственники) Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на Учетную дату.
• Вознаграждение за Получение согласия не предусмотрено.

Инструкция по регистрации.

Планируемы сроки

• Начало Получения согласия — 10 августа 2022 г.
• Учетная дата — 23 августа 2022 г.
• Срок Подачи согласия — 30 августа 2022 г. (16:00 по Лондонскому времени).
• Проведение Собрания — 1 сентября 2022 г. (10:00 по Лондонскому времени).
• Объявление результатов — в кратчайшие разумные сроки после проведения Собрания и, если применимо, выполнения (или невыполнения) условий Получения согласия.

Ссылка на источник

По всем возникшим вопросам вы можете обратиться в Службу клиентской поддержки КИТ Финанс Брокер:

Тел. +7 (812) 611 00 00

Тел. +7 (495) 981 06 06

Единый номер для БЕСПЛАТНЫХ звонков из любой точки России: 8 800 700 00 55

E-mail: clients@brokerkf.ru

Благодарим за сотрудничество!